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Tendenze e previsioni del mercato globale dei pannelli di visualizzazione e dei DDIC

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Nella tendenza al cambiamento e all'aggiornamento industriale, la domanda del mercato globale per i pannelli di visualizzazione continua a crescere rapidamente a causa dei mercati emergenti nell'era dell'IoT, che stanno guidando la rapida crescita della produzione e la rivoluzione tecnologica dei display a monte

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I. Storia dei pannelli di visualizzazione

Il pannello di visualizzazione è un componente indispensabile di telefoni cellulari, TV, tablet computer, PC, monitor di sicurezza, display per veicoli e altre apparecchiature.

negli anni '20, come tecnologia di visualizzazione di prima generazione, è stata ufficialmente commercializzata la tecnologia CRT (tubo a raggi catodici). I prodotti rappresentativi sono i televisori CRT monocromatici e a colori.

negli anni '90, la tecnologia PDP (tecnologia al plasma) e LCD (display a cristalli liquidi) erano parallele. Dopo il 2000, la tecnologia al plasma si è gradualmente ritirata dal mercato e l'LCD è diventato la tecnologia di visualizzazione più diffusa al mondo.

negli anni 2010, il processo di commercializzazione dell'OLED (diodo organico a emissione di luce) ha compiuto progressi sostanziali. In seguito, l'AM-OLED è diventato gradualmente un forte concorrente dell'LCD nei display a schermo piatto di piccole e medie dimensioni. Tuttavia, a causa del problema della durata di vita, non può sostituire l'LCD nel mercato degli schermi di grandi dimensioni, né il LED in quello degli schermi ancora più grandi.

in futuro, il Mini/MicroLED dovrebbe diventare la tecnologia di prossima generazione.

II. Mercato globale dei pannelli di visualizzazione: Con l'LCD come pilastro, l'OLED è in rapida crescita

(1) LCD: Tecnologia matura, vantaggi evidenti per i grandi schermi

L'LCD detiene una domanda e una quota di mercato significative grazie alla maturità della sua tecnologia e all'ampia applicazione nel campo dei display a grande schermo, come i televisori e i computer portatili.

Nel 2020, le spedizioni globali di pannelli LCD raggiungeranno 233 milioni di metri quadrati, rappresentando il 96% della quota di mercato globale dei pannelli di visualizzazione.

I pannelli LCD hanno un alto tasso di penetrazione e continueranno ad avere un alto livello di spedizioni in futuro, con la previsione di raggiungere 279 milioni di metri quadrati nel 2025.

(2) OLED: Popolare negli smartphone e negli indossabili per la sua flessibilità

Grazie alla sua straordinaria flessibilità, l'OLED è in grado di soddisfare le esigenze degli schermi curvi e pieghevoli ed è ampiamente utilizzato nei prodotti con schermo piccolo, come i telefoni cellulari, e in alcuni prodotti elettronici emergenti, come gli indossabili intelligenti e i dispositivi VR.

Nel 2020, le spedizioni globali di pannelli OLED sono state di soli 9,7 milioni di metri quadrati, ma si prevede una crescita ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 16,34% dal 2021 in poi, fino a raggiungere 25,1 milioni di metri quadrati nel 2025. (figura 2)

Secondo i dati di Omdia, il mercato delle applicazioni a valle continua a espandersi e la domanda cresce costantemente. I televisori e i dispositivi mobili, che rappresentano la categoria applicativa più ampia, mantengono una crescita costante; i nuovi scenari applicativi dei display nei terminali commerciali e automobilistici sono in rapida espansione. (figura 3)

III. Fornitura di pannelli di visualizzazione dalla Cina

(1) L'LCD è in testa e gli investimenti nell'OLED sono aumentati

Rispetto alla Corea del Sud e a Taiwan, lo sviluppo dei pannelli per display nella Cina continentale inizia in ritardo

Con l'ascesa di produttori nazionali di pannelli come BOE, l'offerta di pannelli per display nella Cina continentale sta rapidamente recuperando terreno con un CAGR del 20,23%, con una crescita delle dimensioni del mercato da 43,6 milioni nel 2016 a 91,1 milioni nel 2020 e una previsione di 121,2 milioni nel 2025. (figura 4)

Nel campo dei pannelli LCD, l'offerta della Cina continentale rappresenterà il 45,28% del mercato globale entro il 2025.

Nel campo degli OLED, soprattutto a causa delle elevate barriere tecniche del settore e del lento sviluppo nella fase iniziale, la quota di mercato è molto arretrata. Tuttavia, grazie ai crescenti investimenti degli ultimi anni, la capacità produttiva complessiva di OLED è cresciuta rapidamente.

Nel 2020, la produzione di pannelli OLED nella Cina continentale rappresentava il 12,37% di quella globale, superando per la prima volta il 10%, e si prevede che salirà al 24,3% nel 2025. (vedi figura 5)

IV. Il mercato globale dei driver IC per display

Il DDIC (Display Driver IC) è il componente di controllo chiave del pannello di visualizzazione.

(1) Il ruolo del DDIC in un pannello di visualizzazione

Negli LCD, il chip driver viene utilizzato per fornire un segnale di pilotaggio stabile di tensione o corrente per le perle della lampada della retroilluminazione, per controllare l'intensità luminosa e il colore delle perle della lampada.

Può anche modificare la combinazione di colori sullo schermo, garantendo così l'uniformità e la stabilità del display.

Negli OLED, il chip driver invia principalmente comandi al transistor a film sottile per realizzare il controllo della commutazione di ciascuna unità di emissione luminosa.

(2) La crescita del mercato del DDIC è leggermente superiore a quella del pannello di visualizzazione

Beneficiando della crescita dei pannelli di visualizzazione globali, anche il mercato dei chip driver per display ha registrato una rapida crescita

Secondo le statistiche di Frost & Sullivan, le spedizioni globali di chip driver per display sono passate da 12,391 miliardi nel 2016 a 16,540 miliardi nel 2020, con un tasso di crescita annuale composto del 7,49%.

Si prevede che, con l'aggiornamento della tecnologia dei display e l'espansione dei mercati applicativi, il mercato dei circuiti integrati per display raggiungerà un ulteriore livello, con un aumento delle spedizioni a 23,320 miliardi di unità entro il 2025.

(3) L'LCD è ancora il principale downstream del DDIC

In linea con l'attuale mercato dei pannelli di visualizzazione, la principale forza di mercato a valle del DDIC è ancora l'LCD, che si prevede rimarrà ad un livello elevato di spedizioni negli anni futuri. (Figura 6 e 7)

Con la rapida crescita degli schermi OLED, la quota di CI driver OLED è aumentata gradualmente.

Attualmente, il chip driver LCD ha raggiunto una fornitura stabile e il TFT-LCD è passato alla tecnologia TDDI (Touch and Display Driver Integration), per cui il mercato è entrato in una fase matura o addirittura troppo competitiva.

Con la crescente domanda di pannelli di visualizzazione negli smartphone, nei televisori e in altri dispositivi elettronici, si prevede che il mercato dei circuiti integrati driver raggiunga una rapida crescita a livello globale

I principali motori di crescita sono la richiesta di alta risoluzione, di funzioni integrate e di prezzi medi di vendita più bassi.

(4) Spinto dalla forte domanda nelle applicazioni emergenti, il tasso di crescita potrebbe raggiungere un picco ciclico nel 2021

Nel 2021, si prevede che il mercato globale dei chip driver per display raggiungerà i 13,8 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 56,8%, il più alto degli ultimi anni, e sarà uno dei maggiori segmenti di crescita del mercato globale dei circuiti integrati.

Attualmente, la carenza di capacità di fabbricazione e incapsulamento dei wafer e di test ha fatto aumentare il prezzo a breve termine dell'offerta.

Tra il 2020 e il 2021, sebbene la domanda del mercato sia aumentata in modo significativo, gli investimenti globali in capacità di wafer da 8 pollici sono limitati, soprattutto nel nodo tecnologico da 90 a 150 nm, la carenza di capacità è più evidente.

In breve, l'aumento dei prezzi è la principale forza trainante della crescita del DDIC globale (si stima che, nel 2021, circa il 53% della crescita dei ricavi sarà trainata dai prezzi, mentre circa il 2% dall'aumento dei volumi).

Poiché la catena di fornitura dei pannelli di visualizzazione continua a spostarsi verso la Cina continentale, si prevede che la Cina diventerà il principale mercato di acquisto per i circuiti integrati per display.

Nel 2021, le dimensioni del mercato dei circuiti integrati per display in Cina cresceranno significativamente del 68% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 5,7 miliardi di dollari, e arriveranno a 8 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR del 9%. (vedi figure 8 e 9)

V. TDDI (Touch and Display Driver Integration): Le nuove tecnologie stimolano nuove richieste di mercato

Di fronte alla ricerca di un rapporto schermo/corpo più elevato nel settore degli smartphone, la soluzione integrata di display e touch driver IC può ridurre efficacemente la periferia dello schermo.

Pertanto, il TDDI è diventato la principale direzione di sviluppo del DDIC.

Il tasso di penetrazione sul mercato dei driver TDDI è aumentato rapidamente e ha aperto un nuovo campo di battaglia nel settore dei driver per display.

In futuro, anche altri dispositivi elettronici, come l'elettronica automobilistica, utilizzeranno ampiamente il TDDI e porteranno il mercato a un nuovo livello.

Secondo le statistiche di Frost & Sullivan, dalla prima introduzione nel 2015, le spedizioni di chip TDDI sono aumentate rapidamente da 40 milioni di unità a 520 milioni di unità nel 2019.

Dal 2020 al 2024, le spedizioni globali dovrebbero raggiungere 1,15 miliardi di unità nel 2024, con un CAGR del 18,3%. (vedi figure 10 e 11)

negli smartphone

Attualmente, il TDDI è la soluzione di driver mainstream per i display degli smartphone. Oltre ad Apple, la maggior parte dei telefoni di marca utilizza TDDI. Secondo i dati di Omdia, la spedizione di TDDI per smartphone raggiungerà 781 milioni di unità nel 2020.

nei tablet

Nell'era post-pandemia, a causa dell'espansione dell'istruzione a distanza e dell'aumento della domanda di tablet PC, il tasso di penetrazione del TDDI nei display dei tablet è cresciuto rapidamente.

Con l'aumento delle dimensioni e della risoluzione, uno schermo necessita di due chip, il che sta diventando una tendenza di soluzione mainstream. Secondo i dati di Omdia, la spedizione di TDDI per tablet raggiungerà 84 milioni di unità nel 2020.

nel settore automobilistico

Nell'industria automobilistica, il mercato TDDI diventa maturo.

I produttori di circuiti integrati hanno iniziato la produzione di massa di TDDI nel 2020. Allo stesso tempo, i produttori di pannelli stanno sviluppando attivamente soluzioni touch in-cell.

Con la tendenza dei concetti intelligenti nell'industria automobilistica, si prevede che la domanda di pannelli tattili si diffonderà maggiormente nel 2022, determinando il primo calore d'acquisto di TDDI nel settore automobilistico.

Secondo DIGITIMES, i principali produttori di driver per display, tra cui Synaptics, Novatek, Himax e FocalTech, si sono impegnati a fondo in questo campo e inizieranno la produzione di massa nel 2022. Secondo Omdia, le spedizioni di TDDI per i display dei veicoli hanno raggiunto i 5 milioni di unità nel 2020.