8 aziende leader DDIC in Cina

Con la tendenza al trasferimento della catena di approvvigionamento dei display e al miglioramento industriale nella Cina continentale, un gruppo di aziende e produttori leader di circuiti integrati per driver di display è in procinto di una nuova sv

I. SMIC: La capacità di produzione è il re e le entrate dei nodi di processo tecnologici maturi aumentano rapidamente

- Sviluppare nodi tecnologici maturi e avanzati

Nel terzo trimestre del 2021, rappresentando circa il 5% del mercato globale delle fonderie di wafer, l'azienda si è classificata quinta al mondo e prima nella Cina continentale.

Dopo il 2010, i prodotti principali sono stati PLD (Programmable Logic Devices) e il fatturato CAGR (Compound Annual Growth Rate) è stato del 14,07% dal 2011 al 2020, principalmente a causa dell'espansione della capacità produttiva.

Nel 2020, la fonderia di wafer ha rappresentato l'87% delle entrate. Dal punto di vista del nodo di processo, il processo maturo 0,15/0,18 um e i nodi 55/65 nm hanno contribuito maggiormente alle entrate, rappresentando rispettivamente il 33% e il 31%.

- Per soddisfare la crescente domanda del mercato attraverso una costante espansione e allentare gradualmente la tensione della capacità industriale

L'azienda possiede tre impianti per la produzione di wafer da 8 pollici e quattro impianti per la produzione di wafer da 12 pollici. La spesa in conto capitale prevista per il 2021 è di circa 28,1 miliardi di RMB, la maggior parte dei quali sarà utilizzata per l'espansione di processi maturi e una piccola somma per la tecnologia avanzata, la costruzione di nuovi progetti di joint venture a Pechino e altri.

Tra questi, lo stabilimento per 12 pollici rispettivamente di Pechino e Shanghai Lingang con la produzione di 100.000 pezzi dovrebbe entrare in produzione nel 2023, e lo stabilimento di Shenzhen con la produzione di 40.000 pezzi raggiungerà la produzione di massa nel secondo metà del 2022.

Nel 2022, la capacità di produzione mensile raggiungerà i 600.000 pezzi e il tasso di utilizzo della capacità rimarrà superiore al 95%.

- La capacità produttiva di AMOLED DDIC continua a crescere

I dati di Omdia mostrano la continua crescita della capacità produttiva di AMOLED DDIC, che raggiungerà i 7.000-8.000 pezzi al mese entro la fine del 2022.

Attualmente, il principale cliente Raydium occupa circa la metà della capacità di produzione a 40 nm. Per quanto riguarda Chipone, ESWIN, Huawei HiSilicon e OmniVision, sono in fase di campionamento o verifica del campione, la produzione di massa inizierà non prima del secondo trimestre del 2022, che richiede il supporto della fonte chiave dalla nuova capacità sviluppata da SMIC.

II. Will Semiconductor: inserito nel driver del display acquisendo Synaptics LCD TDDI (Touch Display Driver Integration)

Will Semiconductor ha iniziato ad acquisire il business TDDI di Synaptics con sede in Asia nell'aprile 2020 e ha ottenuto la restante quota del 30% nel 2021, entrando ufficialmente nel mercato DDIC.

Secondo il rapporto annuale 2020, l'azienda TDDI ha raggiunto un fatturato di 749 milioni di yuan e il consolidamento finanziario del 100% è iniziato nella seconda metà del 2021.

Dati di CINNO Research, occupa il 6% del mercato dei driver IC TFT-LCD per smartphone nel 2020 (esclusa la quota prima della liquidazione del business Synaptics TDDI), al quinto posto.

- Il business TDDI potrebbe tornare a crescere

Nel 2015, Synaptics ha iniziato a lanciare la soluzione di produzione di massa TDDI per telefoni cellulari e tablet, occupando la maggiore quota di mercato nei due anni successivi, tuttavia, nel 2019 la sua quota è scesa al 15% e si è classificata seconda.

Principalmente a causa di:

(1) Sempre più concorrenti. Nella fase di guerra dei prezzi TDDI, i produttori di circuiti integrati statunitensi mantengono principalmente un vantaggio tecnologico nella fase iniziale, ma non il prezzo, il che porta solo a 1/3 degli ordini originali di Apple. Dopo essere stata rilevata da Will Semiconductor, che potrebbe creare prodotti ad alto rapporto costo-prestazioni.

(2) Come uno dei tre giganti del software EDA (Electronic Design Automation), Synaptics limita i produttori di telefoni cellulari sanzionati a utilizzare il software EDA e a fornire TDDI, con conseguente cautela di altri marchi nazionali nella scelta delle società statunitensi, la perdita di alcuni ordini da Gruppo Android e Novatek ne traggono vantaggio. Dopo l'acquisizione, si prevede che si riorganizzerà con i produttori nazionali e riprenderà gli ordini TDDI da Novatek, FocalTech e altre imprese taiwanesi, ottenendo una quota di mercato notevolmente aumentata.

III. GalaxyCore: concentrati sui mercati di piccole e medie dimensioni, passando gradualmente dalla modalità Fabless a Fab-Lite

- Passaggio graduale dalla modalità Fabless a Fab-Lite

Fondata nel 2003, inizialmente impegnata principalmente nell'attività di progettazione di sensori di immagine CMOS per PC, si è gradualmente espansa al CMOS per telefoni cellulari nel 2007. Nel 2012 ha realizzato la produzione in serie di DDIC, ha arricchito la struttura del prodotto e migliorato la redditività.

Negli ultimi 20 anni, seguendo le tendenze del mercato per arricchire continuamente la struttura del prodotto, migliorare la forza tecnica e migliorare la capacità di integrazione delle risorse della catena industriale, l'azienda ha ottenuto un costante miglioramento della posizione di mercato. In futuro, l'azienda prevede di passare dalla modalità Fabless alla modalità Fab-lite costruendo parte della fabbricazione di wafer di una linea BSI da 12 pollici, parte della produzione di OCF e altri processi.

- Leader nei display driver di piccole e medie dimensioni e il volume delle spedizioni è al secondo posto in Cina